Разделы инвестиционного меморандума

Основными разделами инвестиционного меморандума являются:

1. Краткое изложение

Краткое изложение информации о деятельности предприятия

Предлагаемое использование средств, включая ожидаемые экономические результаты и структуру капитала после инвестиций.

Стратегия инвестирования. Цели руководства предприятия по созданию собственного капитала

2. Отрасль промышленности

Краткая справка о состоянии отрасли промышленности в мире и на местном уровне.

Конкуренция - сильные и слабые ее стороны.

3. Предприятие

Историческая справка

Приватизация - число, способ приватизации

Тип собственника и юридическая структура - акционерный капитал, список основных держателей акций, доля акций, находящаяся во владении руководства предприятия, рабочих, юридических и физических лиц, доля акций, находящихся во владении государства.

Дочерние предприятия и другие инвестиции предприятия.

4. Производство

Недвижимость, предприятие и оборудование.

Объем производства и производственные затраты - модернизация предприятия, производственные мощности на единицу продукции и существующая производительность на единицу продукции.

Упаковка

Патенты, торговая марка, научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы

Сырье и поставки - основные поставщики.

Обслуживание оборудования.

5. Маркетинг и реализация продукции

Рынок - количество возможных клиентов, их потребности, уровень цен и возможные конкуренты.

Стратегия маркетинга и достигнутые результаты.

Существующая и новая продукция.

Структура продаж, торговый персонал, способы оплаты труда торгового персонала.

Ценообразование, включая методику установления цен и их пересмотр.

Сеть реализации и возможные новые методы реализации.

Способы оплаты за продукцию основных клиентов и возможные варианты.

6. Менеджмент и рабочая сила

Директора и менеджмент - Генеральный Директор, члены Совета Директоров, Директор по Финансам и менеджеры основных подразделений - возраст, образование, практический опыт (не менее 5 лет), описание деятельности.

Организационная структура менеджмента.

Персонал - количество рабочих, структура заработной платы, прошлые трудности, потенциальные источники рабочей силы.

7. Разное

Непредвиденные обстоятельства, юридические вопросы, законодательные вопросы, торговая марка.

8. Финансовая информация

Управление отчетностью и информацией, включая компьютеризацию.

Финансовые данные после перекладки.

Примечания к финансовым данным, в случае необходимости.

Вопросы налогообложения и возможные альтернативные решения.

Типичный инвестиционный меморандум будет содержать от 100 и более страниц, на составление которого уйдет много времени, усилий, финансовых средств, в котором представлены все возможные сценарии результатов, достижение которых возможно при получении инвестиций.

6. Типы инвестиций

Инвестиционный Меморандум в почти неизменном, описанном выше, виде будет использоваться для следующих целей:

Выставка акций предприятия на открытую продажу. Чтобы сделки были выгодными, необходимо иметь доступ к команде брокеров-распространителей, которые продают акции своим клиентам. Существует первоначальное предложение (IPO), и вторичное предложение, предложения, следующие за первичным. Часто на этих торгах продаются акции существующих или вновь основанных предприятий, но в очень ограниченном количестве, возможно для того, чтобы не поднимать вопрос о будущем сделки.